标准版说明书.doc

一、前言

1.1 、说明

本文档只供物流通信息管理系统参考，参考目标范围包括华磊兄弟信息科技有限公司所有用户；文档采用的 是测试系统为对象，测 试系统版本以编写日期为准。

1.2 、目的

文档内容详细描述了用户的操作流程，用户可以快速熟悉系统的功能。内容以实际要求结果为导向编写。从入手设置、实际应用进行描述。

 

二、登录

2.1 、登录界面

2.1.1 、配置主机

首先打开系统，弹出一个登录窗口，窗口下侧有以一个“配置主机”                                                                            

                    点击进入配置主机窗口，根据用户实际信息填写 IP 和 FTP ，填写正确后点击保存即可。

 

2.1.2 、进入系统

                    配置完成后，输入账号和密码，点击登录进入系统

                    登录后进入到系统主界面

 

三、系统设置

3.1 、计算机认证

1 、计算机认证是电脑第一次登录系统时，计算机向管理员申请认证，管理员审核通过的操作。首先进入到计算机认证设置界面。

2 、界面由查询条件和查询结果组成的，按自己所需选择查询条件，然后对结果进行操作。

（ 1 ）查询条件可选也可不选，不选即是查询全部条件的结果，只需要将光标定位到条件框去掉成空白即可。

（ 2 ）按照结果来单选或者全选。

（ 3 ）对结果进行审核通过或取消通过的操作。

3.2 角色管理

                    角色管理是对员工设置权限的第一步，角色就是员工在公司负责的岗位，比如操作员就是一个角色。首先进入角色管理

3.2.1 、新建角色

1 、角色管理分不同的系统，包括物流系统，网站订单系统和仓储系统。选择其中一个系统后那么其下的操作只针对选中的系统。这里只做“物流系统”为例子。

 

 

 

 

 

 

 

2 、点击“新建”弹出一个“新建角色”的窗口，在这个窗口填入以下信息保存即可； 角色名称不可重复 （系统已经存在的角色名称）

3.2.2 、分配权限

1 、将新建好的角色操作员分配权限，先选择角色“操作员”然后在右侧勾选所需的操作权限，点击“保存”成功。

3.2.3 、修改角色

1 、在原有的角色基础修改角色名称和描述，选中其中一个角色，例如：操作员；然后点击修改或者双击进行修改。

 

 

 

 

 

 

2 、填写角色名称和描述信息（不可重复），点击保存完成。

 

3.3 、员工管理

                    员工管理是对员工设置权限的第二步，实际员工绑定角色，完成对员工的权限设置。首先进入员工管理

 

 

3.3.1 、新建员工

进入到员工管理页面后，首先是要新建员工，才能找到员工，再对其绑定角色权限。第一种方法：

1 、点击页面的“新建员工”按钮，弹出新建员工窗口。

2 、在新建员工窗口填写信息之后，保存即可。

                    填写项后有 * 号的为必填项；

                    员工工号不可以重复；

                    姓名不可重复，姓名后可以加数字编号；

                    工号是员工登陆系统的账号，密码默认 123456 ；修改密码参见

 

3.3.2 、批量导入员工

新建员工的第二方法：

1 、点击“批量导入”按钮，弹出批量导入员工信息窗口。

2 、在新窗口点击“下载模板 ” ，设置好下载的位置，点击确定完成。

 

3 、打开下载好的 Excel 文件，按照表头的排列顺序和信息将员工信息输入或复制进去。

                    表中已填的列为必填项

                    姓名不可重复

                    工号不可重复

4 、填写完资料保存后，回到批量导入窗口，点击“浏览”按钮，选中文件。

5 、当员工信息显示在窗口内时，点击“保存”

 

6 、点击保存后，等待几秒钟时间，系统将会提示成功或失败。

 

3.3.3 、修改员工信息

1 、选中需要修改员工后点击修改或者双击，进入修改信息窗口。

2 、在修改信息窗口填写信息后点击保存。

3.3.4 、查询

在员工创建成功后，查找到员工，然后将员工与角色绑定，最后完成对员工权限的设置。

1 、在查询条件内输入或选择信息，然后点击“搜索”。

2 、将所有条件清空可以查看全部员工，组织机构代表公司分布站点。

 

 

 

 

 

3.3.5 、绑定权限 ( 修改权限 )

选择一个员工，然后在右侧的角色列表中勾选角色，点击保存完成

3.3.6 、其他操作

                    复位：查询条件全部清空

                    转正：员工转正

                    离职：员工离职

                    初始化密码：密码初始化到默认密码 123456

                    关闭：关闭页面

                    查看用户权限：选中用户可以查看该用户的权限

                    查看角色权限：选中角色可以查看该角色的权限

                    组织机构：分公司或者分布点由软件开发商设置，如需帮助，请联系开发商。

 

 

3.4 、订单模板管理

因客户的订单格式不尽相同，所以本功能可以按照客户的订单格式要求进行自定义匹配。

    

 

3.4.1 、匹配订单模板

1 、将订单模板在系统内打开，点击“浏览”打开模板文件。

 

 

2 、如果找不到你需要的文件，可以换一种文件类型。

3 、打开模板后开始匹配格式，按图中所示操作。

在匹配过程中应按照具体信息相匹配，依次将需要的表头匹配完。

4 、如果有模板中有表头属性一致（比如客户模板中的“收货人名称” = 华磊系统中的“收件人姓名”），根据需求单选或多选来匹配。

5 、依次将重要的格式匹配完成后，点击中间的“保存”即可完成。

 

 

 

3.4.2 、修改模板

1 、撤销

在匹配过程中如果匹配错误，或者修改模板时，可以点击“撤销”然后重新操作匹配。

2 、修改模板

选择以前的匹配好的模板，可以查看、修改。

 

 

 

 

四、客户管理

4.1 、客户资料管理—高权限

本功能为客户资料管理的最高权限，可以管理所有客户。

 

.1.1 、进入方法

 

4.1.1 、新建客户

1 、填写客户信息

进入页面后开始新建客户，以客户名为：“测试客户”作为示范。

填写时注意：

                    填写项框：有 * 号的为必填项。

                    客户代码：客户登陆订单系统的账号，密码默认 123456 ， 不能重复。

                    业务员、客服员、结算员：将客户指定分配给员工。

                    手机号码：不能重复。

                    信用额度：由业务员分配给客户的透支金额。

                    自动生成账单：勾选后该客户完成收货主单后自动生成账单。

                    等级：内部分类用

 

2 、保存信息

点击“保存”；提示成功或失败原因

 

 

3 、审核客户

保存信息后客户是新建状态的。审核后客户才能生效（正式客户）。

注：审核时如果出错，请按照提示查看问题并调整。

4.1.2 、客户联系人

1 、新建

点击“新建”可以新建联系人；在新窗口填写信息保存即可。

注： 1 、可以新建无数个客户联系人。

2 、登录用户名是客户的员工登录账号；且不可以重复。

填写信息后保存即可

2 、修改

点击“修改”进入新窗口修改需要修改的信息，然后保存即可。

3 、删除

点击“删除”后弹出提示窗口，提示是否删除。

4 、初始化密码

点击“初始化密码”将选中的“客户联系人”密码改为： 123456 。

4.1.3 、日志

系统自动生成的操作日志信息

4.1.4 、营业执照

将客户的营业执照拍照后，然后把文件上传到系统即可。

 

4.1.3 、批量导入客户

点击“批量导入”可以进行批量导入客户。

1 、下载导入模板

在弹出的新窗口点击“下载导入模板”；将 Excel 模板下载到电脑。

2 、编辑模板

将客户信息按照格式输入表格；或将已有文件表头改为相同名称。

注：上图中已填项是必须填写项。

 

3 、上传文件

点击“浏览” 将文件上传至系统。

4 、保存到系统

文件上传后点击“保存”将文件保存至系统。

注：保存时可能会出现错误，请按照提示更改错误，重新开始。

4.1.4 、批量修改

1 、点击“批量修改”可以批量修改客户的基本资料。

注：先单选一项后，按住键盘“ Shift ”键单选一项，可以完成多选操作。

 

 

 

2 、在“修改信息”窗口修改信息后点确定即可。

 

4.1.5 、流失客户

选中客户后点击“流失”将该客户流失（失效）。

注：

流失客户是在系统内失效的客户；客户长时间不走货就可以流失。

流失客户的账号也随之失效，资料仍然可以在系统内查到。

 

                     在查询时去掉“过滤流失客户”的勾，然后将状态改为流失即可。

 

 

4.1.6 、删除客户

如果没有在系统内走货记录的客户，并且是流失状态的客户，

是可以删除的；如果在系统内有走货记录的客户，那么该客户是无法删除的，只能改为流失（失效）状态。

 

4.1.7 、重新走货

流失客户如果需重新走货，在选中该客户后，点击“重新走货”。

4.1.8 、开户查询

点击“开户查询”可以根据关键字模糊查询客户资料。

注：

1 、只能查看正式客户和新建客户。

2 、关键字包括：客户代码、客户简称、客户类型。

3 、开户查询在新建客户时，客户代码重复时使用。

 

4.2 、下家管理

一个下家可以是一个渠道也可以有多个渠道，在这之前先设置下家

 

 

 

4.2.1 、新建下家

第一种方法：

点击“新建”弹出“编辑”窗口，在编辑窗口中输入下家信息。

第二种方法：

请参考 4.3.1- “添加”按钮。

 

4.2.2 、修改下家

选中下家后，点击“修改”在编辑窗口修改信息，保存即可。

4.2.3 、生效和失效

搜索生效状态的下家，选中下家后，点击“失效”即可完成。

搜索失效状态的下家，选中下家后，点击“生效”即可完成。

 

 

 

 

4.3 、出货渠道管理

添加下家后，开始设置出货渠道；进入方式有两种，

第一：

第二快捷方式：

 

 

 

 

4.3.1 、新建渠道

点击“新建”弹出“编辑渠道”窗口；填写信息后保存即可。

例如：新建中山小包渠道

注：

      添加：点击添加可以新建 下家 。

      渠道代码：不可以重复

      渠道名称：不可以重复

      发票格式：应用于大包发票打印格式，可自行选择。

      出货体积系数：国际大包体积的除数。

      无速递运费允许签出：没有计算出费用是否允许签出。

      欠费允许签出：客户账户余额及信用额度不足是否允许签出。

      不录单可直接签出：没有制单收发件人及货物信息可以签出。

其他功能因为极少用到，所以如果需要用到请联系开发商。

 

 

 

 

 

4.3.2 、修改渠道

点击“修改”可以修改下家资料。

4.3.3 、生效与失效

搜索生效状态的下家，点击“失效”可以使其失效。

搜索失效状态的下家，点击“生效”可以使其生效。

说明

价格由几个主要因素组成，由分区、产品、公布价、折扣、等级价、协议价、价格套餐等重要因素。

本文讲解各个因素的创建以及相互间的联系，如何设置价格。

 

五、分区方案管理

每个产品需要一套分区方案，系统已有标准的分区方案，本章只讲解如何设置。

5.1 、进入方法

5.1.1 、方法一

在系统设置下点击“分区方案管理”；进入分区方案管理页面。

 

 

5.1.2 、方法二

在快捷栏点击“价格”即可看到“计划分区方案”选项

5.2 、新建分区

5.2.1 、方法一：系统内设置

点击“新建”弹出“新建分区”窗口。

 

1 、填写方案名称

填写名称和描述后点击“保存”，才能开始计划分区。

 

2 、增加分区

点击“增加”弹出“编辑分区”窗口。

3 、输入分区信息

在新窗口输入分区信息；假设设置 1 区。

4 、实施分区

假设 1 区的国家有：英国、意大利、新西兰；见图操作。

点击“保存”成功，完成一个分区的设置。

 

5.2.2 、方法二：外部导入

首先要新建分区方案，才能开始对该方案导入分区文件

点击“新建”；在新窗口填写方案名称和描述，保存完成。

 

1 、开始导入

点击“导入”；弹出“分区方案导入”窗口。

 

2 、编辑模板

点击“下载导入模板”，将文件下载到电脑。

文件有 6 页格式，根据格式调整分区。

3 、上传模板文件

文件保存好后，回到分区导入窗口，点击“浏览”上传。

 

 

 

上传至系统后，点击“保存”即可。

点击保存后系统会提示成功或者失败原因。

以上两种做法都是成功的范例，下面讲解在设置过程中出现的失败原因，如何处理这些原因。

 

 

 

5.3 、常见问题

在建立分区时，可能出现一些常见的错误，而这些常见的错误一般出现在外部导入中出现；本节讲解如何处理这些问题。

5.3.1 、国家未找到

在我们上传文件后，系统内的国家可能和文件内的国家不匹配。

1 、双击该分区进入“编辑分区”进行调整，可以看到提示有 3 个国家未找到；图中演示。

2 、按同样额方法将其余 2 个国家找到，在查找的时用关键词比较容易找到。

所有国家都找到后，必须点击“确定”完成。

点击确定后回到上传页面，可以看见提示未找到的国家已经消失；

注意：如果国家没有全部找到，点确定后，上传页面提示也会消失

所以在没有完成编辑的时候，只能点击“关闭”。

 

3 、解决完问题就可以保存分区。

 

 

5.3.2 、格式错误

系统可以识别二次代码、英文全称、中文名称；但由于不规范所以出现一些错误。

由于某些原因国家名称不统一的因素，所以系统已经存在行业的标准分区方案。如果你需要另行增加，请用 2.2.1 方法调整。

5.4 、修改分区

由于系统内已经存在标准的分区方案，建议使用“修改分区”来修改分区内的国家。

5.4.1 、增加分区

1 、假设“中国 EMS ”需要增加分区；选中方案后点击“修改”。

2 、以下步骤请参见 2.2.1 — 2 、 3 、 4 的方法。

 

5.4.2 、增加国家

1 、在“修改分区方案”窗口选中一个分区；假设： 2 区。

2 、在“分区添加国家”窗口勾选国家；假设 2 区要增加：秘鲁。

点击确定后完成所有操作。

 

注意：

1 、某些国家中文字体不一样，建议使用二次代码

2 、如果系统找不到相关国家，请联系开发商

 

 

 

 

 

5.5 、删除

5.5.1 、删除分区

在分区方案内删除分区，选中分区，点击删除后确定完成。

5.5.2 、删除国家

在分区内删除国家 , 选中国家，点击删除后确定完成。

 

 

 

 

 

六、产品维护

产品就是面向客户的服务商下家，比如“中山小包”就是一个产品。

6.1 、进入方法

在系统设置下点击“产品维护”；进入产品维护页面。

 

6.2 、新建产品

首先新建产品，点击“新建”弹出“新建产品”窗口。

6.2.1 、填写信息

在新建产品窗口填写信息，填写完毕后点击“保存”。

假设新建“中山小包”，分区方案就可以应用到该产品

注：

                     默认进位重： 0.001 表示 1 克。

                     下拉显示排序号： 1 表示点下拉列表的时候该产品排在第 1 位。

                     无预报允许签入：客户没有在网站提交预报的单票允许签入。

                     签入需转单号：已取消该功能。

                     是否可跟踪：跟踪单票货物到达的最新地点。

                     允许网站试算：允许客户在网站试算该产品的运费。

                     快捷键：建议不用 。

                     可用单据数：库存的服务商单号数量。

                     邮局名称：用于打印在标签上；标签上显示的是“退件单位”。

                     协议客户：用于打印在标签上；在中国邮政商标的下一格。

 

6.2.2 、重量规则

点击保存后，才能设置下面的步骤；小包的重量规则是 2KG 上限。

注： 如需更改直接输入新的数据保存即可。

 

6.2.3 、出货渠道

产品必须绑定下家渠道，才能出货；点击“出货渠道”开始设置。

注： 选中渠道后点删除可以完成删除。

 

6.2.4 、回邮地址

修改和删除只需选中即可。

6.2.5 、导入单号

首先把单号用 Excel 格式保存，然后导入即可。

注： 只能按照图中的格式，输入服务商单号。

 

6.2.6 、单据号

导入单据号之后，点击“加载单据”查看全部单据号

 

注： 单选或全选可以删除单据号。

 

6.3 、修改产品

选中产品后点击“修改”即可。

 

 

6.4 、 API 对接

6.4.1 、华磊系统对接

如果需要对接下家，那么单个产品只能对接一个下家，也就是该产品必须是专属于一个下家的产品才可对接，否则单号单号获取不到以及无法根据单号分拣货物，不同服务商下家需重新设置一个产品分别开来。

 

1 、账号：填你在下家系统的账号

2 、密码：填在下家系统的密码

3 、 API+ 端口：填写： http:// 下家提供的 IP:8082

4 、产品 ID ： http:// 下家提供 IP:8082/getProductList.htm

     将 IP 更改之后复制到浏览器打开获取到下家的产品 ID 。

5 、对接方式：填“ 1 ”可获取到下家的单号，可预报给下家；填“ 2 ”只可预报给下家，不获取单号。

 

6.4.2 、 E 邮宝授权

 

 

七、公布价

公布价指的是服务商的公布价，公布价可以应用到折扣价、等级价、协议价等；都是以启用公布价打折的形式存在。

7.1 、进入方法

7.1.1 、方法一

在快捷工具栏点击“价格”进入“销售价格管理”页面；选择“公布价”进入设置。

4.1.2 、方法二

在“价格管理”菜单选择“公布价管理”进入“公布价格管理”。

 

7.2 、新建公布价

点击“新建”弹出“运费价格表—新建”窗口。

7.2.1 、填写信息

首先填写该公布价绑定的产品、分区方案等信息。

注：

                     分区方案：选择对应的分区方案

                     含燃油：勾选表示本价格表包括燃油费用

                     草稿：表示本价格表没有生效的草稿状态

 

 

 

7.2.2 、导入价格表

1 、下载导入模板

点击“下载导入模板”下载价格模板到电脑。

注：价格模板已自带各大服务商标准的公布价，所以只需查看符合要求即可；符合即可导入系统、不符合就按要求改动，再导入。

 

2 、编辑模板

打开 Excel 模板文件，查看价格表，编辑改动价格表。

 

3 、分区和重量

价格表确定后，首先选择系统匹配的格式。

注： 分区：表示分区是横向排列的价格表

重量：则是相反的，表示重量是横向排列的价格表

 

 

 

 

 

4 、导入价格表

点击“导入价格表”选择文件，然后选择对应的价格表。

7.2.3 、保存价格表

价格表导入成功后，需要“保存”价格表，保存后为草稿状态。

7.2.4 、确定价格表

将草稿状态更改为发布状态，点击“确定”即可。

注：只有发布状态的公布价是生效的，及才能被启用

7.3 、编辑公布价

选中一个公布价，然后点击“编辑”或者双击进入编辑页面。

7.3.1 、另存

点击“另存”可以将本价格表另外增加一个为草稿状态的价格表。

注： 做任何修改完成后点击“另存”；然后将新的价格编辑“确定”。

   “备注”可以快捷修改

7.3.1.1 、原理

在已经存在的价格表内修改信息后，都需要点击“另存”来保存新的草稿价格表；不做修改也可以另存一个草稿价格表。

 

然后将草稿状态的价格表编辑“确定”发布，那么原来的价格表则失效，有效终止日期为新价格表生效时间；系统使用的是新价格表。

 

因为同一天的价格对应的是同一天的订单，所以原来价格表生效期间的订单运用的是当时的价格表。

比如：

1 、上个月发的货，服务商这个月退回来的，现在重新走货。

2 、上个月的扣件，这个月放行；等情况。

这些情况就可以灵活使用当时的价格表或者现在的价格表。

运用方法参考“ 11.3.2- 重新应收”和 11.3.3- 按当前时间计。

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 、作废

点击“作废”可以将本公布价进行作废（消除），作废后即是失效。

7.3.3 、另存等级价

点击“另存等级价”可以将价格表保存到等级价。 （草稿状态）

7.3.4 、另存协议价

点击“另存协议价”可以将价格表保存到协议价。 （草稿状态）

注： 一次只能设置一个客户的协议价

7.4 、价格 ID 和备注

7.4.1 、价格 ID

价格 ID 是系统自动生成的，在公布价第一列就是价格 ID 。

输入价格 ID 按回车键可以搜索对应的 ID 公布价。

7.4.2 、备注

点击“改备注”修改备注的重要信息，输入信息后，确定即可。

 

 

 

 

 

 

 

 

八、协议价

                     客户的协议价是与每个客户协商后的价格，所以如果客户价格不尽相同就需要用协议价；

                     如果客户有协议价，该客户应用的是协议价，则不应用其他的价格。

8.1 、进入方法

8.1.1 、方法一

1 、在“价格管理”点击“业务员快速设价 -- 高权限”进行设价。

 

 

 

 

 

 

2 、或者是点击“销售价格 — 协议价”进入。

注： 以上两个权限可以设置所有客户的协议价。

 

8.1.2 、方法二

1 、在“价格管理”点击“业务员快速设价”进行设价。

 

 

 

 

2 、或者点击快捷键“设价”进入

注： 以上两个权限只能设置业务员本账号的客户价格

 

8.2 、新建协议价

由于权限有高低，所以用“业务员快速设价 — 高权限”作实例。

8.2.1 、选择客户

首先找到需要设价的客户，独立分两组查找条件。

（ 1 ：选择业余员   2 ：客户类型   3 ：客户等级）

 

一般情况下常用的就是关键字搜索，例如查找“ test ”。

 

注： 关键字可以是“客户代码”或“客户简称”

8.2.2 、选择产品

客户确定后，选择产品，双击即可进入该客户的折扣设置窗口。

例如设置：香港 UPS 代理

 

8.2.3 、设置折扣

1 、启用公布价

注： 默认是启用的

2 、选择分区和重量段

其他选择方法请参考 -8.2.5- 。

全选

 

 

3 、填写计算值

其他填写方法参考 -8.2.6- 。

8.2.4 、发布价格

1 、保存

折扣设置完成后，点击“保存”将价格保存为草稿状态。

 

2 、确定

保存价格表后，点击“确定”将价格发布（生效）。

 

 

8.2.5 、选择方法

1 、单选分区或重量

 

 

 

 

 

2 、单个填写

双击单格可以单个填写。

3 、自定义选择

1 和 2 顺序可以随意

 

 

8.2.6 、计算值运用方法

注：

                    在启用公布价的情况下，数字表示折扣；

1 表示 100% ，即 * 1 ；

0.5 表示 50% ，即 * 0.5 ；

1.5 表示 150% ，即 * 1.5 。

                    没有启用公布价情况下，数字表示真实的价格；比如：

UPS （ 1 ）区的 1-1.5 重量段的数值是 100 ，那么价格就是 100 元。

1 、复制

复制是直接改变原来的价格或折扣。

2 、相加

在原来的价格或者折扣基础加上计算值。比如：

                    价格：（原来的 100 ） + 20 = 120 元

                    折扣：（原来的 0.5 ） + 1.0 = 1.5 折

3 、相乘

在原来的价格或者折扣基础乘以计算值。比如：

                     价格：（原来的 100 ） * 2 = 200 元

                     折扣：（原来的 0.5 ） * 1.5 = 0.75 折

 

 

 

8.3 、编辑协议价、

 

8.3.1 、另存和作废

1 、另存

请参考 7.3.1 、另存。

2 、作废

请参考 7.3.2 、作废。

 

8.3.2 、另存等级价和协议价

1 、另存等级价

请参考 7.3.3 、另存等级价。

2 、另存协议价

请参考 7.3.4 、另存协议价。

 

8.3.4 、应用到其它客户

点此可以将该价格表批量应用到其他的客户协议价。

1 、进入

点击“应用到其它客户”；弹出“查询客户”窗口。

2 、搜索客户

按照需求利用“查询条件”找到客户。例如：查找 VIP 客户

注： 勾选“过滤流失客户”；流失的客户将查不到。

 

3 、选择客户

单选或全选客户，将其选中后，点击“确定”即可。

 

8.4 、价格 ID 和备注

请参考第 7.4 、价格 ID 和备注 。

 

 

成本价是付给下家的价格。

设置成本价的方法和其他设价方法一致。

 

 

 

 

 

 

 

九、收货

9.1 、进入方法

第一种：

第二种：

 

 

 

 

 

 

 

9.2 、填写信息

1 、进入到小包收货页面后，开始填写信息，以 TEST 客户做模板

主单号的格式是“客户—本公司—日期 + 批次号”

9.2.1 、主单号填写

确定客户后按回车键系统自动生成“收货主单号”（批次号）

收货主单后有“选择、修改、作废”操作

1 、选择

选择已经存在的收货主单号双击进行更换，包括新建和完成状态。

 

2 、修改

将该收货主单进行修改，不能修改成已经存在的单号。

3 、作废

将该收货主单更换成作废，作废状态的主单不可以收货

 

 

 

 

 

2 、确定收货主单号后，开始填写单票信息。

                     点击名称可以锁定填写项，除转单号外

                     扫描枪扫完自动签入到右侧列表中，或者按回车键、点击“保存”表示收货成功。

 

9.3 、签入后操作

9.3.1 、单票操作

签入后如需单独对单票修改等，可在该页面完成。

1 、作废

选中单票后，点击“作废”将单票废除，废除后可重新用此单收货。

2 、修改

选中单票后，点击“修改”进行单票信息修改；

进入单票信息修改窗口，对照需求修改信息。

                     只有黄色填写项可以修改

                     修改完成后点击左上角的“保存”即可

3 、清空

清空列表的记录，使其空白，不会删除单票；点击“清空”后没有提示直接清空。

 

4 、加收杂费

选中单票后，点击“加收杂费”弹出“杂费加收”窗口。

 

 

 

 

9.3.2 、其他操作

1 、收货明细

点击可以查看本次收货主单的明细表。

2 、调整主单

调整主单是在已经签入的单进行更改客户和主单号。

点击调整主单，输入客户，按回车键系统生成主单号。点击“调整”。

3 、补预报

点击“补预报”；其与批量预报导入不同，“补预报”是用于导入收件信息的功能，而批量预报导入是导入简单的收货信息。

 

弹出“批量补预报”窗口，点击“下载模板”；

打开下载好的 Excel 模板，按照表头对应输入或复制收件人信息

保存好文件，回到批量补预报窗口，点击“浏览”；然后打开文件。

 

信息被复制打系统后，点击“开始批量上传”；

4 、导出收款单

点击“导出收款单”；可以将该主单清单保存为 Excel 文件。

 

 

 

 

 

5 、打印清单

将该主单收款清单直接打印，点击“打印清单”；弹出打印窗口；

确定无误后点击打印按钮，或者是另一个打印图标。

最后完成计算机打印操作

 

 

 

6 、完成主单

在本收货主单（批次）的全部单票收完后，这时点击“完成主单”，

这个操作只表明主单修改为完成状态，完成主单后系统会新建一个主单号。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、出货

10.1 、进入方法

第一种方法：

在系统的主界面点击“出库”图标，即可进入出货的操作页面。

第二种方法：

在菜单栏的“快件操作”下有一个“出货”选项。

 

10.2 、填写信息

将下家及渠道选好后，出货主单号自动生成；

10.2.1 、主单号填写

主单号格式：本公司名称—出货渠道代码—日期 + 批次

主单号可以选择、修改、作废。

1 、选择

选择已经存在的“出货主单号”；包括新建和完成状态。

点击“选择”弹出新窗口，点击“确定”或者双击选择。

 

 

 

 

2 、修改

修改该主单号，不能修改成系统已经存在的“出货主单号”。

点击“修改”弹出新窗口，填写信息后点“保存”。

3 、作废

将该主单更改为作废状态，作废状态的主单不可以出货

10.2.2 、语音提示

页面右上角有四个语音提示勾选项，播报国家是默认开启的，

如果需要开启只需勾选即可。

                     开启操作提示暂时未实现

 

10.3 、输入转单号

所有信息确定后，开始输入转单号进行签出。

10.3.1 、签出方法

方法 1 ：手动输入转单号之后按回车键

方法 2 ：手动输入后点击“保存”（还未实现）

方法 3 ：用扫描枪扫描条码后自动签出

                     签出失败时会有语音或文字提示原因

 

10.3.2 、撤销签出

如果有原因需要“撤销签出”可以在单票第一列点击“撤销签出”。

 

 

 

5.4 、签出后操作

5.4.1 、清空出货列表

清空列表只清空出货列表的记录，没有删除系统的记录，查询时仍然可以查找到；点击“清空出货列表”后没有提示直接删除。

 

10.3.3 、查看明细

1 、查看

查看该主单号的清单详细信息；点击“查看明细”后弹出新窗口。

 

2 、批量撤销签出

单选或者全选的方式，然后点击“批量撤销签出”；

10.3.4 、打印清单

点击“打印清单”自动打印出货交接清单。

10.3.5 、完成主单

如果该出货主单的单票全部签出完毕，可以点击“完成主单”。

 

 

十一、客户账单查询

客户账单分“自动生成”和“手动生成”管理，如何设置自动或手动请参考客户管理。

 

11.1 、进入方法

在“财务管理”下点击“客户账单查询”进入管理页面。

 

 

11.2 、自动生成账单

自动生成的账单是新建状态的，在“查询”中可以查找到。

11.2.1 、查询

例如：“ test 客户在 2014-0 9 -09 完成一次收货主单。

注：

1 、“ 账单号 ”是系统自动生成，规律是“客户代码 + 年月日 + 编号”；

而编号是从“ 001 ”三位数开始类推。

2 、在这里搜索“ 转单号 ”可以找到包括该转单号的账单，而不是查询转单号。

3 、每生成一次账单就会有一个账单号，自动生成的账单号是完成收货主单时；手动生成的账单号是手动勾选后生成账单时。

 

11.2.2 、查看明细

查找到账单后，双击或者点击“查看账单明细”进行审查。

 

 

11.2.3 、确认账单

账单审查无误，点“确认”将账单发布，使客户能在网页系统下载。

方法一：

方法二：

 

11.3 、手动生成账单

在“批量生成账单”和“生成账单”中根据客户或者收货主单选择单票可以手动生成账单，并发布账单。

11.3.1 、批量生成账单

1 、查询

根据需求选择条件，进行搜索查询，然后将其“生成收款通知单”

例如：查询 test 客户在 8 — 9 月单票进行生成账单。

 

 

2 、生成收款通知单

利用全选或单选的方式选中单票，然后点击“生成收款通知单”。

注： 图中其他三项的意义和应用

1 、 账单时间 指账单生成的时间，可以更改，默认为当前时间。

2 、 账单备注 仅是公司内部备注，可以修改，默认如图中显示。

3 、 过滤退件且金额为 0 勾选后自动过滤，默认是勾选的。

 

3 、确认账单

同样的是账单确认没有错误后，点击“确认”发布账单。

注： 如果账单有改动可以重新生成通知单，然后再确认。

 

11.3.2 、辅助功能

1 、重算应收

重算应收是应用单票收货时间的价格表，进行重新计算应收价格；

请参考 7.3.1.1- 原理 。

 

2 、按当前时间计

应用当前时间的价格表重新计算费用，可以点击“按当前时间计”，

请参考 7.3.1.1- 原理 。

 

3 、单票费用

选中单票后，点击“单票费用”可以进入“单票计费”设置。

 

4 、单票查看

选中单票后，点击“单票查看”可以进入“单票查询”窗口。

 

5 、修改特殊备注

特殊备注有别于备注，特殊备注是客户可以网站可以查阅的信息。

同样选中单票，然后点击按钮即可在新窗口输入信息，确定即可。

 

 

6 、清空特殊备注

将特殊备注清空可以点击“清空特殊备注”完成。

 

7 、批量改客户

勾选单票后，点击“批量改客户”；然后选择客户即可。

 

8 、批量改产品

按照以上方法，打开批量改产品窗口，选择产品即可。

不换号改产品：不换转单号改产品。

换号改产品：自动换成更改产品的转单号。

9 、批量改国家

打开批量改产品窗口后，输入中文、二次代码更改国家。

10 、查分区

选中单票后，点击“查分区”即可显示该产品的国家第几分区。

 

11 、客户折扣

这里的客户折扣指与客户的协议价，选择客户后，点击“客户折扣”。

弹出“客户销售产品价格查询”窗口，可在其中查看产品的协议价。

 

11.3.3 、生成账单

该功能计划取消，把收货主单查询条件改到批量生成账单

 

 

 

 

 

 

十二、下家账单对账

在“财务管理”菜单里的“下家账单对账”功能，点击进入即可开始对账。

 

1 、 下载模板

首先下载系统要求的模板，在“下家账单对账”窗口内找到。

按照公司账单需求，分别查看并选择两个账单模板的其中一个。

 

2 、 匹配信息

以简易模板为例，只需将下家账单内的对应表头信息复制粘贴即可

  

3 、 设置前提条件

以图示分别为：下家、账单号、账单金额和账单备注，对账前只需选择“下家”填写“账单备注”账单备注可随意填写。

  

4 、 导入账单文件

点击下方的“浏览”之后找到账单模板，然后点击“保存”导入。

  

5 、 点击“保存”之后，查看提示是否导出成功，点击表头排序查看不同内容方便查找异常。

  

6 、 如果查看单数正确，点击“执行对账”按钮系统自动对比

  

7 、 无差异处理方式

点击“差异运单列表”查看对比之后的重量和金额差异明细。

  

图里面显示“差异原因”为“无差异”说明下家账单和系统的重量和金额是一样的，并且窗口的正下方红色字体显示统计总数据也正常。

无差异的运单到此操作既是完成，不需要其他的处理。

 

8 、 有差异处理方式

如果有差异应当和你的下家沟通核对，确认之后开始处理，多数情况是以下家为准或者以我司系统为准，所以窗口右边有 6 种处理方式便于核销，确定之后账单核销，

 

下一步将账单的总金额填写进入“账单金额”。确定该账单的实际付费用，这时下家“已核销余额”以负数的形式叠加新的“账单金额”，到此一个账单对账基本完成。